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23/04/2023

Le Capitalisme globalisé sombre globalement

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La plate-forme de médias sociaux chinoise TikTok a annoncé mercredi qu'elle réprimerait la "désinformation" sur le changement climatique et élèverait les "informations faisant autorité" des vérificateurs de faits indépendants. Les changements entreront en vigueur le 21 avril pour marquer le Jour de la Terre.

Pour protéger les intérêts de la Russie, le gouvernement sud-africain a interdit la vente d'armes à la Pologne.

Arabie saoudite : Le prince Mohammad bin Salman dit qu'il n'est "plus intéressé" à plaire aux États-Unis, "se fiche" de ce que Biden pense de lui - Wall Street Journal

Bahreïn : Le moment est venu d'établir une relation positive avec la République islamique d'Iran - Cheikh Khalifa

Jordanie : Le renforcement des liens avec l'Iran est une responsabilité nationale - Fars News

Donald Trump, s'exprimant dans son domaine de Mar-a-Lago à son retour de New York, où il a été accusé de falsification de documents, a déclaré :
« Les accusations portées contre lui sont une ingérence électorale ;
- Les avocats estiment que l'affaire initiée par le parquet de New York n'a aucune issue ;
- l'économie américaine s'effondre, le dollar va bientôt cesser d'être l'étalon des calculs ;
- La communauté mondiale s'est rapprochée d'une troisième guerre mondiale nucléaire, en grande partie à cause de la faute de l'administration américaine actuelle, dirigée par Joe Biden.

La Malaisie relance une proposition vieille de plusieurs décennies visant à créer un Fonds monétaire asiatique pour réduire la dépendance au dollar américain, la Chine étant ouverte aux discussions à ce sujet.
Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a proposé le fonds la semaine dernière, a rapporté Bloomberg.
"Lorsque j'ai eu une réunion avec le président Xi Jinping, il a immédiatement dit : 'Je fais référence à la proposition d'Anwar sur le Fonds monétaire asiatique', et il s'est félicité des discussions", a déclaré Anwar, qui est également ministre des Finances du pays, au parlement malaisien. Mardi.
"Il n'y a aucune raison pour que la Malaisie continue de dépendre du dollar", a-t-il ajouté.

Selon le Trésor américain, en février, le portefeuille d'investissements de la Chine dans la dette publique américaine a encore diminué de 10,6 milliards de dollars, pour atteindre 848,8 milliards de dollars (1.1 billion en 2018) La Chine retire de l'argent de ces titres pour le septième mois consécutif. Le leadership parmi les détenteurs étrangers de la dette publique américaine est passé au Japon sous présence militaire américaine permanente depuis 1945 et dans la totale incapacité de rembourser sa dette, donc en faillite.

18 pays, dont la Russie, l'Allemagne, Singapour, Israël et le Royaume-Uni, ont accepté de négocier dans la monnaie nationale indienne et plus en dollars. La Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale du pays, a récemment donné son accord à ces pays (à 60 banques) pour payer les marchandises importées en roupies. Cette décision réduira le déficit commercial gonflé de l'Inde de 233 milliards de dollars entre avril 2022 et janvier 2023.

 

L'économie mondiale est toujours en crise 2008. Les marchés américains et européens doutaient ne peuvent plus dissimuler au monde une récession sans solution. La situation a empiré début mars en raison de la chute de banques américaines et européennes, suivie de la dépréciation d'un certain nombre d'actifs, dont les actions bancaires, les obligations d'État à long terme et l'immobilier. Banques sauvées en apparence pour rassurer les populations et qu'ont a sans doute aider à plonger dans ce but. Ce n'était pas difficile.

Le 7 avril, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré que la vulnérabilité de l'économie mondiale augmentait en raison des tentatives des banques centrales de contenir une inflation élevée, qui menace l'instabilité financière et le ralentissement économique. L'inflation permet de faire croire à la croissance et plus la crise gagne en intensité plus le mensonge doit être vendu et fabriqué. Plus tôt, le 30 mars, Georgieva a qualifié l'année 2023 à venir d' année difficile pour l'économie mondiale. Elle a noté que l'économie mondiale est dans un environnement turbulent, subissant choc après choc.

Déjà, le 27 mars, la Banque mondiale a publié un rapport indiquant que d'ici 2030, les taux de croissance économique à long terme dans le monde tomberont à leurs plus bas niveaux en 30 ans. À cet égard, une « décennie perdue » pourrait venir. Une prédiction bien optimiste car on se demande bien ce qui pourrait permettre une reprise.

Car les tensions internationales provoquées par les pays de l'OTAN et leur crise entrainent des effets collatéraux majeux, ainsi, des dizaines de pays à travers le monde ont été confrontés au problème de la pénurie de dollars américains en 2023. La hausse des taux de la Fed et le resserrement général de la politique financière aux États-Unis ont entraîné une sortie massive de capitaux des marchés émergents mais aussi de l'Europe et, dans certains États, le dollar a tout simplement cessé de suffire. Le résultat a été la paralysie mortelle d'industries entières jusque là rentables et... prospères. Parmi les principales victimes figurent les pays les plus pauvres du monde qui sont donc de plus en plus attiré par une devise chinois n'en demandant pas tant. 

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Encore soumis aux pressions européennes et du FMI, le Kenya va se tourner dans une étape intermédiaire, les crypto-monnaies pour tenter de survivre à l'emprise mortifère du dollar.

Dans les banques du Kenya, les dollars manquent depuis l'été 2022. Dans un effort pour protéger ses réserves de change, la Banque centrale du pays a décidé de limiter l'accès à la monnaie américaine pour la population et même les entreprises. La limite quotidienne de fourniture de dollars peut désormais être de 5 000 dollars, et les entreprises en questions ne sont pas l'artisan du coin, elles peuvent gérer des millions de chiffres d'affaires.
Ces entreprises sont obligés de chercher des dollars pour survivre et la moitié des banques vers lesquelles les commerçants se tournent pour répondre aux demandes de vente de devises étrangères abusent largement de la situation, un acte qui détruit les marges et qu'il faut bien facturer aux clients.

Pour acquérir 20 000 $ par exemple, vous devez avoir beaucoup de chance. Et ce sera loin d'être au taux officiel de la Banque centrale : avec un ratio de 127 shillings pour un dollar, les achats fin février se faisaient déjà pour 137 shillings. C'est arrivé au point que les entreprises locales elles-mêmes sont devenues des commerçants en devise, vendant la monnaie à ceux de leurs frères qui en ont besoin ici et maintenant. Certaines de ces transactions sont généralement illégales et "cassent" le marché des changes interbancaire déjà en crise.

De plus, le dynamique secteur privé kenyan est contraint d'aller chercher des dollars dans les pays voisins, comme la Tanzanie, où le besoin de monnaie est légèrement plus faible. Les industriels et les entrepreneurs condamnent dans tous es cas la Banque centrale parce qu'elle refuse d'approvisionner le marché en dollars. On souligne ici, le besoin urgent de matières premières qui ne peuvent être achetées qu'avec des devises américaines, le secteur manufacturier national perd de sa compétitivité...

Mais la position difficile de la Banque centrale peut aussi se comprendre : le volume des réserves internationales est d'environ 6,6 milliards de dollars, ce qui est le faible montant depuis dix ans. Cet argent sera suffisant pour payer seulement un peu plus de trois mois d'importations (une demi-année est la norme selon les normes internationales). En raison de la faiblesse de la position de réserve, la Banque centrale a été contrainte d'affaiblir le shilling pendant 22 mois consécutifs, qui pendant cette période s'est dévalué de plus de 20 %. Une bonne chose pour exporter mais pas pour acheter du pétrole.

Au Pakistan, dont l'économie au cours des 20 à 30 dernières années a démontré de superbes capacité d'instabilité (mais il faut bien dire que Washington hostile à la nouvelle route de la soie chinoise n'y est pas étranger), la pénurie de dollars exacerbe fortement tous les problèmes existants. Les pertes sont supportées par tous les secteurs de l'économie. En particulier, à cause de cela, le projet national le plus important d'expansion de la capacité des raffineries de pétrole, vital pour débarrasser de la dépendance à l'essence et au diesel étrangers s'est retrouvé à l'arrêt.

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L'usine de Pakistan Refinery Limited, située à Karachi, a suspendu son expansion à deux reprises (jusqu'à 100 000 barils par jour) en raison du fait qu'elle n'a pas pu trouver les petits 25 millions de dollars pour la prochaine tranche dus à un entrepreneur britannique.

L'industrie pharmaceutique du pays, l'un des secteurs clés de l'industrie nationale, traverse elle aussi une crise aiguë. La production de médicaments s'est effondrée de plus de 20 % ces derniers mois. Les pharmaciens ont besoin d'importer des matières premières et des matériaux, ce qui signifie qu'en l'absence de devises, ils doivent se tourner vers les banques pour obtenir des documents tels que des "lettres de crédit", qui sont une sorte de garantie de paiement futur. Cependant, les établissements de crédit ne satisfont que la moitié de ces demandes. Dans le même temps, le manque de dollars a conduit au fait que dans les ports du pays ou à proximité se sont accumulés de nombreux navires avec des équipements et des matières premières pour la production de médicaments, qui, en raison du manque de devises, ne peut même pas décharger.

À son tour, la société de livraison express DHL a temporairement limité le travail au Pakistan en raison du manque de dollars à l'intérieur du pays, ainsi qu'en raison des restrictions sur le transfert de devises américaines à l'étranger. Il n'y a pas d'alternative locale à DHL, qui a porté un coup dur au marché concerné.

Les autorités pakistanaises s'attendent à ce que l'État soit aidé par le FMI, qui devrait transférer la prochaine tranche de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un programme d'assistance de plus de 6 milliards de dollars. Cet argent sera très utile, étant donné que cette année le Pakistan doit payer 7 milliards de dollars sur les prêts extérieurs, dont 2 milliards de dollars - sur un prêt chinois en mars. Cependant, le problème ne sera pas résolu à long terme, et si les choses continuent comme elles le sont actuellement, la situation ne fera qu'empirer.

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De 2000 à 2021, la Chine a envoyé environ 240 milliards de dollars d'aide d'urgence à 22 pays confrontés à de graves problèmes d'endettement. Cette liste comprend l'Argentine, le Pakistan, le Nigéria. En tant que source de prêts pour sauver des États lourdement endettés, Pékin a utilisé de solides réserves internationales (estimées à 3,3 milliards de dollars). Fondamentalement, ces prêts ont été accordés par le biais des lignes de swap de la Banque populaire de Chine (PBOC) avec d'autres banques centrales en yuan. En conséquence, sur plusieurs années, Pékin a envoyé plus d'aide financière aux pays dans le besoin que le Fonds monétaire international (FMI). Les analystes sont sûrs que les institutions financières occidentales sont beaucoup plus préoccupées par autre chose : en prêtant aux économies faibles, la Chine stimule l'utilisation de la monnaie chinoise dans le commerce international. La Chine a dépassé les États-Unis dans les prêts aux pays en développement. Cela a eu pour conséquence une plus grande dépendance de la dette vis-à-vis du yuan chinois que du dollar américain. L'expansion du yuan chinois dans l'économie mondiale se poursuit, et au cours des cinq dernières années, la part de la Chine dans les prêts mondiaux est passée à 80 %.

Le manque de dollars au Nigeria a contraint la Banque centrale locale à suspendre les paiements aux banques commerciales locales, qui ont placé environ 10 milliards de dollars sur les comptes du régulateur. Même avant cela, en novembre, il y avait un problème avec les vols vers le pays en raison du fait que la Banque centrale a retenu environ un demi-milliard de dollars appartenant aux transporteurs aériens internationaux. La forte baisse des réserves de change a un effet : à la fin de l'année, il ne restait plus que 36,6 milliards de dollars, soit près de la moitié de ce qu'il y a 15 ans.

Les principales causes de la crise monétaire sont la réduction des revenus pétroliers causée par le sabotage et les problèmes politiques avec les provinces productrices de pétrole. Des difficultés surviennent dans un contexte de prix élevés du pétrole, ce qui, pourtant, s'est déjà produit bien trop souvent dans l'histoire du Nigeria. De plus, la situation a été exacerbée par la décision de repenser la monnaie nationale, le naira, ainsi que d'augmenter l'utilisation des paiements sans numéraire, auxquels les Nigérians ne font pas trop confiance.

Il ne s'agit pas d'une liste complète des pays où il y a des problèmes dus au manque de dollars. De sérieuses difficultés ont surgi au Sri Lanka, au Bangladesh, au Malawi et dans de nombreux autres États, principalement en Asie et en Afrique. En raison du problème du dollar, les monnaies du Ghana, de l'Égypte et de la Zambie se sont effondrées. Chacun d'eux a ses propres circonstances supplémentaires qui ont fortement exacerbé la crise. Cependant, il existe une cause profonde commune : la hausse des taux de la Fed, qui a entraîné une forte appréciation du dollar et la sortie de capitaux, et donc de devises, des marchés émergents. Cela a été particulièrement difficile pour les pays dont les marchés peuvent difficilement être qualifiés de pleinement « en développement », mais plutôt émergents.

La hausse du prix des principales matières premières s'est ajoutée à la croissance du dollar, qui a été associée à de nombreux facteurs, mais elle a de nouveau touché les pays les plus pauvres. Les espoirs des pays d'Asie et d'Afrique sont maintenant liés à l'aide du FMI, mais même avec des évolutions favorables, il ne peut résoudre les problèmes que temporairement, tout en augmentant le fardeau de la dette à long terme. Une autre alternative est une dévaluation profonde, mais cela conduira inévitablement à une baisse du niveau de vie dans des pays qui ne peuvent déjà pas se vanter de ses niveaux élevés. Sans parler des risques liés à la montée des tensions sociales.

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Bruno Le Maire imaginait la faillite de l'économie Russe vers le 20 avril 2022, la vérité du réel annonce que la Russie est devenue fin 2022 la 5e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat devant l'Allemagne. La France du même Bruno est désormais 10e derrière l'Indonésie ou la Turquie. L'appel dans toutes les économies émergentes et au delà des BRICS à abandonner le dollar américain s'est intensifié à la suite des sanctions américaines contre la Russie en raison du conflit ukrainien qui a débuté en février 2022. Les mesures punitives ont conduit au gel des actifs à l'étranger des institutions financières russes et à la coupure de plusieurs grandes banques russes du système SWIFT. . C'était une indication pour le reste du monde, y compris l'Inde et la Chine, des risques croissants que les États-Unis utilisent le dollar pour leurs gains géopolitiques et expansionnistes. Un nouvel organisation des échanges, de leur anonymat est nécessaire, et des devises telles que le yuan chinois, le rouble mais aussi les crypto-monnaies ont la possibilité de jouer un rôle important en offrant une telle alternative.

La vague actuelle de problèmes est principalement causée par le fait que plus des deux tiers du commerce mondial se font en dollars, et donc même pour les États qui ne commercent pas directement avec les États-Unis deviennent les otages du politique monétaire délirante de la Réserve fédérale. Le monde est habitué à vivre dans des conditions de financement en dollars très bon marché, de sorte que le premier resserrement du régime de taux de la Fed en une décennie et demie a entraîné une série de chocs internationaux à grande échelle. Pendant ce temps, dans une situation où le dollar ne serait pas la monnaie de réserve mondiale incontestée et où les règlements seraient effectués dans des unités monétaires différentes, la gravité du problème serait bien moindre.

La nécessité de diversifier les flux de devises est aujourd'hui plus forte qu'à aucun moment au cours des 70 dernières années. Washington et la Fed sont en train d'ouvrir une autoroute économique pour la Chine, la Russie, l'Inde et les BRICS. Le meilleur moyen de couler plus vite l'économie américaine déjà à la dérive et pire pour elle, le dollar comme monnaie de réserve. 

Le rôle du yuan dans l'économie mondiale ne cesse de croître. Les pays développés l'incluent activement dans leurs réserves d'or et de devises et commencent à l'utiliser comme monnaie de base, remplaçant le dollar. Ceux qui dépendent fortement du dollar ont tendance à l'abandonner et à créer leur propre monnaie. La défaite de l'OTAN en Ukraine ne va pas renforcer la réputation du dollar, la politique étrangère de nombreux pays, de l'Arabie Saoudite à l'Inde est en train de le démontrer.

Ainsi, en août, lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, les pays de l'alliance discuteront de la création d'une monnaie unique. Les analystes suggèrent qu'à l'avenir, ce sera numérique. Dans le même temps, un panier de devises des pays de l'association apparaîtra dans un avenir proche, dans lequel le yuan dominera.

 

 

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